Detalles del canje y nuevas emisiones

Rizobacter informó que su oferta de canje de las Obligaciones Negociables Series IX y X, que incluyen Clases A y B de cada emisión, alcanzó una adhesión superior al 86%, superando así el umbral necesario para llevar a cabo la operación.

La transacción permite la emisión de las nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, que están estructuradas en Clases A, B y C, con una tasa de interés del 9% anual y con vencimiento programado para el 3 de septiembre de 2029.

Gerónimo Watson, director de Rizobacter Argentina, afirmó:

"Este resultado refleja la confianza del mercado en la compañía y en el camino que venimos llevando adelante. La adhesión alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operación y el negocio."

Condiciones y beneficios para los adherentes

La propuesta de canje incluye un pago inicial para los adherentes equivalente al 20% del capital, que se realizará el próximo 28 de junio, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas.

Esta es la segunda operación consecutiva que Rizobacter completa exitosamente en el mercado de capitales, destacando su capacidad de adaptación en un entorno financiero desafiante.

Semanas atrás, la compañía había logrado una adhesión superior al 75% en el canje correspondiente a la ON Serie VIII Clase B, por un monto aproximado de 3,8 millones de dólares, extendiendo los vencimientos hasta septiembre de 2029.

Estrategia a largo plazo

Ambas operaciones forman parte de una estrategia integral de Rizobacter para extender plazos, mejorar la previsibilidad y consolidar una estructura financiera más sostenible en los próximos años.

De manera paralela, la compañía ha alcanzado acuerdos similares con una parte significativa de las entidades bancarias con las que opera, lo que refuerza su posición en el mercado y su capacidad para enfrentar futuros desafíos financieros.